1- Déterminer la juste valeur marchande de l’entreprise
2- Préparation d’un document d’informations confidentielles
3- Sélection des acheteurs potentiels
4- Approche des acheteurs potentiels
5- Évaluer la capacité financière de l’acheteur
6- Négociation / Clôture de la transaction
1- DÉTERMINER LA JUSTE VALEUR MARCHANDE DE VOTRE ENTREPRISE
- Effectuer une analyse complète de l’entreprise afin d’identifier les synergies pour l’acheteur. Marketing / Management / Finance / Production Marketing / Management / Finance / Production
- Réévaluer les actifs à leur valeur marchande.
- Réévaluer la profitabilité en tenant compte des dépenses non-récurrentes et de la rémunération additionnelle des actionnaires.
- Effectuer une évaluation financière et fiscale de Effectuer une évaluation financière et fiscale de l’entreprise.
- Fixer la valeur min. / max. d’une façon rationnelle.
2- Préparation d’un document d’informations confidentielles
- Capter rapidement l’intérêt de l’acquéreur Capter rapidement l’intérêt de l’acquéreur potentiel.
- Présenter des tableaux sommaires clairs et résenter des tableaux sommaires cars et convaincants de l’entreprise.
- Répondre aux principales interrogations de ppp l’acquéreur tout en lui donnant le goût de venir voir sur place.
- Souligner les avantages de l’acquisition.
3- SÉLECTION DES ACHETEURS POTENTIELS
- Identifier des acquéreurs pour lesquels l’entreprise représente une valeur ajoutée. pj
- Par intégration verticale, horizontale ou complémentaire.
- Prévoir les conflits de culture organisationnelle qui bloqueront la vente durant le due diligence.
4- APPROCHE DES ACHETEURS POTENTIELS
- Miser sur une approche stratégique par le biais d’un mandataire.
- Fixer d’avance les stratégies d’approche optimums pour chacun des acheteurs potentiels.
- Conserver une attitude cartésienne lors de la rencontre avec les prospects.
5- ÉVALUER LA CAPACITÉ FINANCIÈRE DE L’ACHETEUR
- Évaluer l’acheteur potentiel en fonction des liquidités disponibles pour l’acquisition.
- Analyser la capacité de lever du financement.
- Établir et prendre une position ferme quant au prix ppqp minimum.
6- NÉGOCIATION / CLÔTURE DE LA TRANSACTION TRANSACTION
- Éviter de faire une contre-offre trop élevée.
- Négocier le mode de paiement est primordial pour le succès de la transaction.
- Mettre en évidence la profitabilité et les synergies possibles.
- Miser sur une exécution rapide.
- Demeurer patient.
- Ne pas insulter l’acquéreur.